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2018年钻石市场投资前景分析

近段时间美元汇率持续上涨,对珠宝界造成的影响就是钻石价格直线上升,那么这样一来应当如何投资钻石,钻石投资前景又是怎样的?

近段时间美元汇率持续上涨,对珠宝界造成的影响就是钻石价格直线上升,那么这样一来应当如何投资钻石,钻石投资前景又是怎样的?

2018年钻石市场投资前景分析

我们都知道,国内很多珠宝原石在未经雕琢打磨之前是在异国他乡走各种渠道进入中国做深加工。进口原料采购以及贸易结算都是采用美元的。大家看看今年3月份(6.28元)的跟现在6月份的(6.502)汇率对比、买同样一件1万美元的商品、我们需要多付出2200元。这样最直接的影响就是钻石的价格直线上涨,那么应如何实现良性钻石投资?下面,小编就为大家总结一下2017年全球钻石市场,以及结合2018钻石市场发展趋势分析一下钻石投资的相关事项。

2017全球钻石市场消费需求

据全球最大钻石生产商De Beers(戴比尔斯)近期公布的全球钻石行业最新数据,2017年全球钻石珠宝消费需求量达到了创纪录的820亿美元,同比增长2%,这也源自于中美两大市场带动下引起的钻石消费需求变化。

1、美国钻石市场消费需求

消费者信心的加强以及宏观经济的积极增长推动了美国钻石珠宝的需求量同比增长4%达430亿美元,占全球总需求量的一半以上。另一个有趣的发现是,2017年美国消费者自购钻石珠宝(非礼品用途)的销售额占比达到33%。

2、中国钻石市场消费需求

中国大陆是全球第二大钻石珠宝消费市场,按美元计同比增长3%达到100亿美元,中国消费者表现出十足的信心。

3、其他地区钻石市场消费需求

尽管总体上呈上升趋势,海湾地区、日本、印度等一些其他的主要钻石珠宝消费市场在2017年并未实现积极的增长,按美元计销售额出现低个位数下滑,这主要受到了不同的宏观经济和监管因素的制约以及不利的汇率波动影响。

日本市场2017年钻石珠宝的销售额为53.32亿美元,受制于日元兑美元的疲软汇率同比下滑大约3%;海湾地区2017年的销售额按美元计为34.12亿美元,同比下滑约4%,主要受疲软的宏观经济、石油价格以及持续的地区政治波动影响;印度市场2017年钻石珠宝的销售额为27.89亿美元,同比下滑约2%,主要受印度政府从2016年开始的货币和财政改革影响;其他地区2017年钻石珠宝销售额177.64亿美元,呈积极增长态势,主要得益于美元汇率的疲软和欧元区的经济复苏。

De Beers首席执行官Bruce Cleaver 表示,全球消费者在钻石珠宝上的花费空前高涨,钻石消费市场增长态势让人感到鼓舞。

2017全球钻石市场分析

回望2017年钻石市场,全球钻石珠宝消费额创新高得益于:

1、稳健的上游市场

2017年,五大钻石生产商都提升了钻石产量。位于加拿大的加乔奎(GahchoKué)矿、雷纳(Renard)矿和位于莱索托的莱戈邦(Liqhobong)矿进入商业生产阶段。

虽然金伯利进程尚未发布2017年的全球毛坯钻石产量数据,但由于三个新的矿山上线和原有矿山扩能,行业分析认为,2017年毛坯钻石产量相较于2016 年的1.34亿克拉有所上涨,毛坯钻石产值较2016年124亿美元有所下滑。

2016年底印度推行新的货币政策引发流动性危机,2017年上半年印度钻石切磨商逐渐从危机中恢复元气,上半年毛坯钻石(尤其是中小颗粒和低品质的毛坯钻石)需求较强。总的来说,2017年的毛坯钻石销售市场相较2016年表现平稳,相较2015年有显著提升。

2017年,钻石产业链上游的库存转移到了中游,戴比尔斯和埃罗莎的库存都有所减少,钻石生产商的销售量以克拉计算有所上涨。但是,由于小颗粒和低品质的毛坯钻石在整体销售中份额增大,钻石生产商的毛坯钻石销售额有所下跌。此外,由于2017年上半年印度市场对中小型毛坯钻石的需求上涨带来配货调整,2017年钻石平均克拉单价比2016年有所下滑。

2017年,戴比尔斯毛坯钻石销售额达53 亿美元(图1),同比2016年下降5% ,但较2015年上涨53%。其中,第十个销售周期的销售额达4.55亿美元,同比2016年上涨7%,比2015年上涨81%。

2018年钻石市场投资前景分析

2016-2017戴比尔斯1-10销售周期的毛坯钻石销售

2017年,埃罗莎毛坯钻石销售额为41.7亿美元(图2),同比2016年下降4% ,但较2015年上涨22%。其中,2017年12月,埃罗莎毛坯钻石销售额为全年最低水平,为2.28 亿美元,但同比2016年有24%的显著增长(1.73亿美元)。

2018年钻石市场投资前景分析

2017年1-12月埃罗莎毛坯钻石销售额

2007年至2017年的十年间,毛坯钻石价格呈现出在高波动性中上涨的态势。其中,2009年初跌至历史最低点,2011年夏季达到历史最高峰,十年间价格指数涨幅达33.7%。以最近5年的价格走势看,2016年以来毛坯钻石价格水平相较于前几年有所下降。2017年,毛坯钻石价格表现平稳,在波动中有微幅增长。

2、挣扎的中游市场

中游的钻石切磨制造商和贸易商面临着供需两头的双重挤压,承担了极大的库存压力,利润微薄。一方面,毛坯钻石供应端价格坚挺;另一方面,珠宝商对成品钻石需求疲软。

成品钻石价格受压。RapNet钻石指数(RAPITM)显示,2017年1克拉钻石价格下滑5.3%,已是连续6年下滑;过去10年1克拉钻石的RAPI指数下滑了17.6%。

2017年,切磨制造商售出的成品钻石有限,但持续向钻石生产商购进大量的毛坯钻石,成品钻石市场供过于求,库存一度超过往年水平。数据显示,2018年1月1日,RapNet上供应的钻石量同比增长3%至128万克拉,比两年前增长12%(雷鹏博报告,2018年)。

3、复苏的下游市场

2017 年钻饰消费市场表现较好,全球最大的两个钻石首饰消费市场都呈现出上涨态势。美国市场依然是全球最大的钻石首饰消费市场,份额占比约50%。蒂凡尼珠宝认为,美国市场是目前表现最好的钻饰消费市场之一,中国内地市场也有良好表现。

2018年钻石市场投资前景分析

2016年全球钻石首饰消费市场销售份额分布

经历了过去3年,中国钻石消费市场重新提振了信心。中国内地消费市场表现向稳:2017 年中国国内市场成品钻石镶嵌类饰品消费总额约为523.35亿元,同比增长16.18%。而日韩、纽约、伦敦、巴黎以及中国香港、澳门等地的旅游消费有所下降。

2018全球钻石市场发展趋势

1、毛坯钻石市场将保持坚挺

2018年第一季度:

加拿大斯托诺韦(Stornoway)钻石公司的钻石销售单价从86美元/克拉上涨至112美元/克拉,涨幅高达30%;佩特拉钻石(Petra Diamonds)毛坯钻石平均销售单价达125美元/克拉,增幅12%;安特卫普的毛坯钻石进口平均价格从109美元/克拉上涨至120美元/克拉,涨幅10% 。

据行业分析师保罗·济姆尼茨基(Paul Zimnisky)分析,2018年至今毛坯钻石的价格上涨了2%。

2018年第三轮销售周期戴比尔斯的毛坯钻石销售额达5.2亿美元,环比下跌8%,同比下滑11%。对此,戴比尔斯表示,通常每年第二季度是淡季,但2018 年的第三个销售周期依然展现出很好的毛坯市场需求;美国和中国的消费市场发展良好,钻石商们开始增加库存。

戴比尔斯看货商则反馈,大颗粒货型的售价与上一轮销售周期相比,上涨了1%~2%;此外,戴比尔斯调整了配货,大部分货型组合(Box)的价格都有所上涨。为了稳定看货商的地位,切磨商只能接受上调的毛坯钻石价格,但这样高的价格成本购入后,还有数个月的成品钻石切磨周期成本,所以在目前的市场状况下,很多看货商选择直接转手毛坯。

2018年钻石市场投资前景分析

2017-2018年戴比尔斯1-3销售周期毛坯钻石销售额对比

2018年3月,埃罗莎毛坯钻石销售额达5.5亿美元,环比上涨3%,同比几乎持平。埃罗莎指出,1-3 月市场对中等至大粒毛坯钻石的需求较去年同期有所上涨。

2、钻饰消费市场仍然向好

从需求端看,未来一年钻饰消费市场仍然向好。鉴于全球钻石首饰消费市场的回暖与上游开采行业的平稳发展,预计2018年的钻石市场将趋于平稳。

中国钻石市场迎来新一轮扩张

中国零售市场正经历着前所未有的变革,消费者消费习惯在不断演变。千禧一代和35岁以上的中高收入女性成为当今钻石市场最具影响力的消费群体。

预计到2022年,中国中产阶级规模将达5亿~5.5亿人,中国钻饰消费市场增长潜力巨大。依据当前供求情况,预计到2020~2021年毛坯市场可能出现供不应求。市场巨大增长潜力确保带来稳定独立供应的需求,但中国的钻石产业近乎完全依赖外部供给。

未来,毛坯钻石供应端的竞争将变得更加激烈,而中国钻石作为全球第二大钻石消费市场,缺少钻石价格话语权,产业亟需转型升级。可以借鉴比利时等发达钻石产业国家的发展经验,将毛坯钻石采购加工和钻饰零售需求相结合,真正把握中国市场未来巨大增长红利。

钻石投资的优点

1、高汇率VS钻石——保值增值并排走

国内钻石大多都依靠进口原矿,美元汇率一增,原矿的进口价格就高,其成品自然增值不少。这也就是当留学党、股票党们哭时,投资钻石的人反而乐呵的原因。

全世界钻石都以美元来定价,在人民币对美元汇率下跌时,意味着美元增值,钻石也相应增值并且调价。简单来说,人民币一天贬值2%,之前投资钻石的小主们就直接“被”增值2%。

2、相比黄金、古玩字画,投资钻石的优势很明显。

a.科学性,钻石有科学的鉴定仪器,能保证其本身的投资科学性。

b.影响钻石价值的“名人”因素少,不管是谁戴过,它只认材料本身资源价值。

c.钻石存放携带都比书画古董容易。

d.钻石是“全球通”,高额度,变现容易。在澳门赌场旁边有一大排的典当铺,主要收三样东西:黄金、钻石、名表。而这三样都有一个共同点:具有国际流通性,手续相对比较简单。

e.钻石资源大多稀缺而不可再生,从未出现过大跌情况。

目前,钻石市场仍然处于上升期的低位,价格与价值还不匹配,涨价空间还非常大,选择性也非常广泛。越来越多的投资者把目光投向钻石市场,不仅是佩戴,更多的也作为收藏、投资。当然在钻石的选择中也是要有一定的理财投资观念,选到货真价实、具有投资空间的钻石才能获利。

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